11/05/2018

▪ Compagnie de Saint-Gobain (Saint-Gobain) mengakuisisi Schenker-Winkler Holding AG (SWH) dari keluarga Burkard
▪ Saint-Gobain/SWH menjual 6,97% saham Sika AG (Sika) ke Sika untuk pertimbangan total CHF 2,08 miliar
▪ Saint-Gobain mempertahankan bunga 10,75% di Sika melalui SWH selama minimal dua tahun
▪ Sika memanggil rapat pemegang saham untuk memperkenalkan kelas saham kesatuan, pembatalan opting-out, dan penghapusan pembatasan transfer 5% dan untuk membatalkan 6,97% saham yang diperoleh dari SWH
▪ Pihak mengakhiri semua proses hukum
▪ Sika dan Saint-Gobain berniat untuk memperpanjang hubungan bisnis mereka yang ada

Sika, keluarga Burkard dan Saint-Gobain telah menandatangani perjanjian yang mengakhiri dan menyelesaikan perselisihan mereka untuk kepentingan bersama semua pihak yang terlibat dan pemegang saham dan pemangku kepentingan masing-masing. Berikut ini telah disepakati:

Saint-Gobain mengakuisisi SWH – Sika mengakuisisi saham terdaftar yang mewakili 6,97% dari modal saham Sika

Saint-Gobain mengakuisisi semua saham SWH yang beredar dari keluarga Burkard dengan harga pembelian CHF 3,22 miliar. Ini mencerminkan peningkatan di atas CHF 500 juta dari harga pembelian yang disepakati pada Desember 2014 antara Saint-Gobain dan Keluarga Burkard, dengan mempertimbangkan peningkatan nilai Sika sejak 2014. Sika membeli 6,97% saham Sika dari SWH (mewakili bunga pemungutan suara 23,7%) dengan total pertimbangan CHF 2,08 miliar. Jumlah ini berisi premi CHF 795 juta di atas nilai pasar per 4 Mei 2018.

Penghentian litigasi, audit khusus, pakar khusus

Semua litigasi yang tertunda akan dihentikan. Selanjutnya, dimaksudkan untuk mengusulkan kepada pemegang saham Sika untuk mengakhiri amanat Ahli Khusus.

Pendahuluan "satu-berbagi, satu suara"

Sika akan menyerukan rapat pemegang saham luar biasa (RUPSLB) untuk 11 Juni 2018 dan akan mengusulkan untuk:

  • Batalkan 6,97% saham yang diakuisisi dari SWH dengan cara pengurangan modal
  • Konversikan semua saham menjadi satu kelas saham terdaftar ("satu saham, satu suara") dalam rasio 1:60 (berbasis saham pembawa)
  • Hilangkan pembatasan transfer 5%
  • Hilangkan klausa opting-out

SWH, yang sepenuhnya dimiliki oleh Saint-Gobain pada saat RUPSLB, akan memilih mendukung semua resolusi.

Urs F. Burkard, Jürgen Tinggren dan Willi Leimer telah mengundurkan diri dari jajaran direksi Sika. Semua direktur independen akan terus melayani perusahaan dan pada waktunya akan berusaha untuk memperkuat dewan dengan pengangkatan baru.

Hubungan masa depan antara Saint-Gobain dan Sika

Hubungan masa depan antara Saint-Gobain dan Sika akan berada di pemegang saham dan tingkat bisnis:

Saint-Gobain akan menjadi pemegang saham Sika melalui SWH. Setelah RUPSLB akan menampung 10,75% suara dan kepentingan modal di Sika. Para pihak telah menyepakati kewajiban penguncian (dua tahun) dan stand-still (hingga 10,75% selama empat tahun, hingga 12,875% selama dua tahun berikutnya) sehubungan dengan saham Saint-Gobain di Sika. Jika terjadi penjualan yang dimaksudkan, saham-saham ini pertama kali akan ditawarkan kepada Sika hingga 10,75%.

Kedua kelompok juga akan melanjutkan hubungan bisnis mereka yang ada secara substansial dan berusaha untuk lebih memperluasnya ke bidang-bidang yang saling menguntungkan sambil melestarikan dan menghormati kemandirian ekonomi dan hukum masing-masing kelompok.
Sika akan mendanai transaksi ini melalui pinjaman jembatan yang dilakukan oleh UBS. Selanjutnya, Sika bermaksud untuk mengoptimalkan struktur permodalannya melalui penerbitan surat utang dan surat berharga seperti utang, dengan tetap mempertahankan peringkat investment grade maupun fleksibilitas keuangan untuk mendanai strategi pertumbuhan yang ditentukan perusahaan.

Paul Hälg, Ketua Dewan Direksi Sika dan Paul Schuler, CEO Sika: "Dewan dan Manajemen Grup Sika menyambut baik hasil positif ini. Solusi ini segera akretif bagi pemegang saham kami dan membuka jalan bagi babak baru kisah sukses kami. Sika tetap berkomitmen pada peringkat kredit tingkat investasi S&P yang kuat. Pengenalan struktur pemerintahan modern akan memberi Sika basis yang kuat untuk mempercepat pertumbuhannya. Terima kasih terbesar kepada semua karyawan kami yang dengan dedikasi dan loyalitas mereka membuat kesuksesan besar Sika dan solusi ini mungkin."

Urs F. Burkard, juru bicara keluarga Burkard: "Kami senang bahwa Saint-Gobain, sebagai pelanggan Sika yang signifikan, sekarang menjadi pemegang saham terbesar perusahaan. Solusi yang disepakati antara pihak-pihak yang terlibat memperhitungkan kepentingan semua pemegang saham dan membentuk dasar untuk melanjutkan kisah sukses Sika. Perhatian utama keluarga selalu untuk memastikan kesuksesan Sika dan kemakmuran jangka panjang."

Pierre André de Chalendar, Chairman dan CEO Saint-Gobain: "Ini adalah penyelesaian yang sangat positif bagi Saint-Gobain, baik dari perspektif keuangan maupun strategis. Kami terwujud hasil bersih positif yang substansial lebih dari EUR 600 juta untuk pemegang saham kami. Kami juga mempertahankan saham minoritas di perusahaan besar dan akan meningkatkan hubungan antara kedua kelompok."