Alokasi Akhir Obligasi Konversi Sika AG

Setelah penawaran sukses Sika AG ("Emiten" atau "Sika") ("Penawaran") dan alokasi sementara CHF 1,650 juta obligasi konversi senior ("Obligasi") yang jatuh tempo 2025 pada 15 Mei, 2018 dan berakhirnya masa hak berlangganan di muka pada 28 Mei 2018, alokasi akhir obligasi telah dilakukan hari ini dan akan dikomunikasikan kepada investor institusi pada 29 Mei , 2018.

Pada tanggal 28 Mei 2018, 12:00 siang CET, 2.917.820 hak berlangganan di muka, sesuai dengan 15.772 Obligasi (19,12% dari total ukuran penerbitan CHF 1.650 juta), dilaksanakan. Dengan demikian, alokasi sementara kepada investor institusi yang berpartisipasi dalam bookbuilding pada 15 Mei 2018 akan dikurangi secara pro rata ("clawback"). Hasilnya, Obligasi dalam jumlah agregat sekitar CHF 1,335 juta akhirnya dialokasikan untuk investor institusi dan Obligasi tersebut dalam jumlah agregat sekitar CHF 315 juta akhirnya dialokasikan untuk investor yang menggunakan hak berlangganan uang muka mereka.

Penyelesaian Penawaran ("Tanggal Penyelesaian") diperkirakan akan berlangsung pada 5 Juni 2018. Obligasi ini diperkirakan akan diterima untuk diperdagangkan di SIX Swiss Exchange per 1 Juni 2018.

Emiten telah menyetujui periode penguncian selama 90 hari sejak Tanggal Penyelesaian.

Seperti yang diharapkan, Obligasi ini dinilai oleh Standard & Poor's s sejalan dengan peringkat korporasi Emiten (A- (outlook stabil)).

UBS bertindak sebagai Koordinator Global Tunggal dan Sole Bookrunner.

SIARAN PERS INI TIDAK DIKELUARKAN DI AMERIKA SERIKAT ("AMERIKA SERIKAT" ATAU "AS.") DAN TIDAK BOLEH DIDISTRIBUSIKAN KEPADA ORANG ATAU PUBLIKASI AMERIKA SERIKAT DENGAN SIRKULASI UMUM DI AMERIKA SERIKAT. DOKUMEN INI BUKAN MERUPAKAN PENAWARAN ATAU UNDANGAN UNTUK BERLANGGANAN ATAU MEMBELI SEKURITAS APA PUN JUGA BUKAN MERUPAKAN PROSPEKTUS DALAM ARTI PASAL 652A ATAU 1156 DARI KODE KEWAJIBAN SWISS ATAU PROSPEKTUS DAFTAR SESUAI DENGAN ATURAN DAFTAR DARI ENAM BURSA SWISS.

SETIAP KEPUTUSAN UNTUK MEMBELI SEKURITAS YANG DIMAKSUD DI SINI HARUS SEMATA-MATA BERDASARKAN PROSPEKTUS tanggal 15 Mei 2018, yang diterbitkan oleh SIKA AG dan tersedia secara gratis di UBS AG, Prospectus Library, P.O. Box, CH-8098 Zurich, Swiss (telepon: +41 44 239 47 03, faks: +41 44 239 69 14 atau e-mail: [email protected]). SELAIN ITU, BAIK OBLIGASI MAUPUN SAHAM SIKA AG DI MANA OBLIGASI DAPAT DIKONVERSI TELAH ATAU AKAN TERDAFTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SEKURITAS AMERIKA SERIKAT DAN TIDAK DAPAT DITAWARKAN, DIJUAL ATAU DIKIRIM DI AMERIKA SERIKAT ATAU KEPADA ORANG AS YANG TIDAK HADIR DARI PENDAFTARAN BERDASARKAN ATAU PEMBEBASAN YANG BERLAKU DARI PERSYARATAN PENDAFTARAN UNDANG-UNDANG SEKURITAS AMERIKA SERIKAT.

INFORMASI YANG TERKANDUNG DALAM SIARAN PERS INI BUKAN UNTUK PUBLIKASI ATAU DISTRIBUSI DI KANADA, AUSTRALIA, JEPANG, ITALIA ATAU DI YURISDIKSI LAIN DI MANA MELAKUKANNYA AKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP HUKUM TERKAIT DARI YURISDIKSI TERSEBUT DAN BUKAN MERUPAKAN TAWARAN SEKURITAS UNTUK DIJUAL DI KANADA, AUSTRALIA, JEPANG, ITALIA ATAU DI YURISDIKSI LAIN DI MANA MELAKUKANNYA AKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP HUKUM YANG RELEVAN DARI YURISDIKSI TERSEBUT.

DI BRITANIA RAYA, SIARAN PERS INI HANYA DIDISTRIBUSIKAN KEPADA, DAN HANYA DIARAHKAN PADA, INVESTOR YANG MEMENUHI SYARAT (I) YANG MEMILIKI PENGALAMAN PROFESIONAL DALAM HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN INVESTASI YANG TERMASUK DALAM PASAL 19(5) UNDANG-UNDANG JASA KEUANGAN DAN PASAR 2000 (PROMOSI KEUANGAN) ORDER 2005 (THE "ORDER") DAN (II) YANG TERMASUK DALAM PASAL 49(2)(A) KE (D) PESANAN DAN (III) KEPADA SIAPA JIKA TIDAK AKAN SAH UNTUK MENDISTRIBUSIKANNYA (SEMUA ORANG TERSEBUT BERSAMA-SAMA DIRUJUK UNTUK SEBAGAI "ORANG YANG RELEVAN").

SELAIN ITU, JIKA DAN SEJAUH SIARAN PERS INI DIKOMUNIKASIKAN, ATAU PENAWARAN SEKURITAS YANG TERKAIT DENGANNYA DIBUAT, NEGARA ANGGOTA WILAYAH EKONOMI EROPA MANA PUN ("EEA")YANG TELAH MENERAPKAN DIREKTIF 2003/71/EC, SEBAGAIMANA DIUBAH (BERSAMA DENGAN ARAHAN 2010/73/UE, SEJAUH YANG DITERAPKAN DI NEGARA ANGGOTA EEA MANA PUN DAN MENCAKUP LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN YANG BERLAKU DI NEGARA ANGGOTA EEA MANA PUN, "ARAHAN PROSPEKTUS") ("MASING-MASING, "NEGARA ANGGOTA YANG RELEVAN"), SIARAN PERS INI DAN PENAWARAN SEKURITAS APA PUN YANG DIJELASKAN DI SINI HANYA DITANGANI KEPADA DAN DITUJUKAN KEPADA ORANG-ORANG DI NEGARA ANGGOTA TERSEBUT YANG MERUPAKAN INVESTOR YANG MEMENUHI SYARAT DALAM ARTI ARAHAN PROSPEKTUS (ATAU YANG MERUPAKAN ORANG LAIN YANG DAPAT DIATASI SECARA SAH OLEH PENAWARAN TERSEBUT) DAN TIDAK BOLEH DITINKU ATAU DIANDALKAN OLEH ORANG LAIN DI NEGARA ANGGOTA ITU.

JIKA BERLOKASI DI NEGARA ANGGOTA YANG RELEVAN, SETIAP ORANG YANG AWALNYA MEMPEROLEH SEKURITAS APA PUN, DAN SEJAUH YANG BERLAKU DANA APA PUN ATAS NAMA ORANG TERSEBUT MEMPEROLEH SEKURITAS TERSEBUT YANG BERLOKASI DI NEGARA ANGGOTA YANG RELEVAN, ATAU KEPADA SIAPA SETIAP PENAWARAN SEKURITAS DAPAT DIBUAT AKAN DIANGGAP TELAH DIWAKILI, DIAKUI, DAN DISEPAKATI BAHWA ITU ADALAH INVESTOR YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DI ATAS.

OBLIGASI INI TIDAK DIMAKSUDKAN UNTUK DITAWARKAN, DIJUAL, ATAU DISEDIAKAN UNTUK DAN TIDAK BOLEH DITAWARKAN, DIJUAL, ATAU DISEDIAKAN UNTUK INVESTOR RITEL MANA PUN DI EEA. UNTUK TUJUAN INI, "INVESTOR RITEL" BERARTI SESEORANG YANG MERUPAKAN SATU (ATAU LEBIH) DARI: (I) KLIEN RITEL SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM POIN (11) DARI PASAL 4(1) DIREKTIF 2014/65/EU ("MIFID II"); (II) PELANGGAN DENGAN ARTI DIREKTIF 2002/92/EC ("IMD"), DIMANA PELANGGAN TERSEBUT TIDAK AKAN MEMENUHI SYARAT SEBAGAI KLIEN PROFESIONAL SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM POIN (10) PASAL 4(1) MIFID II; ATAU (III) BUKAN INVESTOR YANG MEMENUHI SYARAT. AKIBATNYA TIDAK ADA DOKUMEN INFORMASI UTAMA YANG DIPERLUKAN OLEH PERATURAN (UE) NO 1286/2014 (SEBAGAIMANA DIUBAH, "PERATURAN PRIIPS") UNTUK MENAWARKAN ATAU MENJUAL OBLIGASI ATAU MEMBUATNYA TERSEDIA UNTUK INVESTOR RITEL DI EEA TELAH DISIAPKAN DAN OLEH KARENA ITU MENAWARKAN ATAU MENJUAL OBLIGASI ATAU MEMBUATNYA TERSEDIA UNTUK INVESTOR RITEL MANA PUN DI EEA MELANGGAR HUKUM BERDASARKAN PERATURAN PRIIPS.

SIARAN PERS INI TIDAK BOLEH DITINAK ATAU DIANDALKAN (I) DI INGGRIS, OLEH ORANG-ORANG YANG BUKAN ORANG YANG RELEVAN, DAN (II) DI NEGARA ANGGOTA EEA SELAIN INGGRIS, OLEH ORANG-ORANG YANG BUKAN INVESTOR YANG MEMENUHI SYARAT.

DALAM HAL SEKURITAS YANG DITAWARKAN KEPADA ANDA SEBAGAI PERANTARA KEUANGAN KARENA JANGKA WAKTU TERSEBUT DIGUNAKAN DALAM PASAL 3(2) ARAHAN PROSPEKTUS, ANDA JUGA AKAN DIANGGAP TELAH MEWAKILI DAN MENYETUJUI BAHWA SEKURITAS YANG DIPEROLEH OLEH ANDA DALAM PENAWARAN BELUM DIPEROLEH ATAS NAMA ORANG DI EEA SELAIN INVESTOR ATAU ORANG YANG MEMENUHI SYARAT DI INGGRIS DAN NEGARA ANGGOTA LAINNYA (DI MANA UNDANG-UNDANG YANG SETARA ADA) UNTUK SIAPA ANDA MEMILIKI WEWENANG UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN SEPENUHNYA DISKRESI, JUGA TIDAK MEMILIKI SEKURITAS YANG DIPEROLEH DENGAN PANDANGAN UNTUK PENAWARAN MEREKA ATAU DIJUAL KEMBALI DI EEA DI MANA INI AKAN MENGHASILKAN PERSYARATAN UNTUK PUBLIKASI OLEH PENERBIT, SATU-SATUNYA BOOKRUNNER ATAU ORANG LAIN DARI PROSPEKTUS SESUAI DENGAN PASAL 3 ARAHAN PROSPEKTUS, ATAU DI MANA PERSETUJUAN SEBELUMNYA DARI SATU-SATUNYA BOOKRUNNER TELAH DIPEROLEH UNTUK PENAWARAN ATAU PENJUALAN KEMBALI TERSEBUT.

PUBLIKASI INI MUNGKIN BERISI PERNYATAAN BERWAWASAN KE DEPAN TERTENTU, MISALNYA PERNYATAAN TERMASUK ISTILAH-ISTILAH SEPERTI "PERCAYA", ASUMSIKAN", "EXPECT", "FORECAST", "PROJECT", "MAY", "COULD", "MIGHT", "WILL" ATAU EKSPRESI SERUPA. PERNYATAAN BERWAWASAN KE DEPAN TERSEBUT TUNDUK PADA RISIKO YANG DIKETAHUI DAN TIDAK DIKETAHUI, KETIDAKPASTIAN DAN FAKTOR-FAKTOR LAIN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN DIVERGENSI YANG SUBSTANSIAL ANTARA HASIL AKTUAL, SITUASI KEUANGAN, PERKEMBANGAN ATAU KINERJA PERUSAHAAN DAN YANG SECARA EKSPLISIT ATAU IMPLISIT DIDUGA DALAM PERNYATAAN-PERNYATAAN INI. DENGAN LATAR BELAKANG KETIDAKPASTIAN INI, PEMBACA TIDAK BOLEH BERGANTUNG PADA PERNYATAAN BERWAWASAN KE DEPAN. SIKA AG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MEMPERBARUI PERNYATAAN BERWAWASAN KE DEPAN ATAU MENYESUAIKANNYA DENGAN PERISTIWA ATAU PERKEMBANGAN DI MASA DEPAN.