03/07/2018

Sika AG hari ini berhasil menyelesaikan penawaran obligasi triple-tranche dengan jumlah total CHF 550 juta. Tanggal pembayaran obligasi adalah 12 Juli 2018. Obligasi ditempatkan di bawah manajemen utama UBS AG. Mereka akan terdaftar di SIX Swiss Exchange. Sika bermaksud untuk menggunakan hasil bersih dari penawaran obligasi terutama untuk membiayai kembali akuisisi sahamnya sendiri yang baru-baru ini diumumkan dari Compagnie de Saint‑Gobain, dan untuk tujuan perusahaan umum.

Data utama penempatan:

  • OBLIGASI CHF 170 juta 2018-2021 dengan kupon tetap 0,125% per tahun. Obligasi ini diterbitkan sebesar 100,285% yang mencerminkan yield investor sebesar 0,0300%.
  • OBLIGASI CHF 250 juta 2018-2024 dengan kupon tetap 0,625% per tahun. Obligasi ini diterbitkan sebesar 100,515% yang mencerminkan imbal hasil investor sebesar 0,5375%.
  • OBLIGASI CHF 130 juta 2018-2028 dengan kupon tetap 1,125% per tahun. Obligasi ini diterbitkan sebesar 101,112% yang mencerminkan yield investor sebesar 1,0075%.