Sika AG Berhasil Selesaikan Penawaran Chf 1,300 Juta Catatan Konvertibel Wajib Subordinasi Yang Jatuh Tempo 2022

Sika AG ("Sika") berhasil menyelesaikan penawaran ("Penawaran") dari CHF 1.300 juta catatan konversi wajib subordinasi yang jatuh tempo 2022 ("Catatan"). Sika bermaksud untuk menggunakan hasil bersih dari Penawaran untuk mendanai akuisisi Parex yang baru-baru ini diumumkan dan untuk tujuan perusahaan umum.

Catatan akan dikonversi secara wajib menjadi saham terdaftar Sika baru atau yang sudah ada pada saat jatuh tempo, tunduk pada hak konversi awal Sika dan pemegang catatan sesuai dengan syarat dan ketentuan Catatan.

Catatan akan diterbitkan pada 100% dari jumlah pokok mereka dalam denominasi CHF 200.000. Catatan akan menanggung bunga 3,75% per tahun yang dibayarkan setiap tahun dalam tunggakan. Notes akan memiliki harga konversi minimum awal CHF 130.00 dan harga konversi maksimum awal CHF146.25 yang mewakili premi 12,5% di atas harga saham referensi CHF 130,00.

Penawaran ini terdiri dari penawaran umum di Swiss dan penempatan pribadi Notes kepada investor profesional hanya di yurisdiksi lain. Catatan ditawarkan kepada investor di luar Amerika Serikat sesuai dengan Peraturan S berdasarkan Undang-Undang Sekuritas AS tahun 1933, dan jika tidak sesuai dengan undang-undang, aturan, dan peraturan sekuritas yang berlaku.

Penyelesaian Penawaran diperkirakan berlangsung pada 30 Januari 2019. Aplikasi akan dibuat untuk daftar dan perdagangan Notes on SIX Swiss Exchange Ltd. S&P Global Ratings menetapkan peringkat masalah 'BBB' ke Notes.

Sika telah menyetujui periode penguncian yang berakhir 90 hari setelah tanggal di mana ketentuan harga Catatan diselesaikan.

UBS bertindak sebagai Koordinator Global dan Joint Bookrunner. Citigroup bertindak sebagai Joint Bookrunner bersama UBS.

PEMBERITAHUAN PENTING
TIDAK ADA TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH SIKA, PEMESAN BERSAMA ATAU AFILIASI MASING-MASING YANG AKAN MENGIZINKAN PENAWARAN CATATAN ATAU KEPEMILIKAN ATAU DISTRIBUSI SIARAN PERS INI ATAU PENAWARAN ATAU MATERI PUBLISITAS APA PUN YANG BERKAITAN DENGAN CATATAN DI YURISDIKSI MANA PUN DI MANA TINDAKAN UNTUK TUJUAN ITU DIPERLUKAN. ORANG-ORANG YANG MEMILIKI SIARAN PERS INI DATANG DIPERLUKAN OLEH SIKA DAN PARA PEMBUK DARAH BERSAMA UNTUK MENGINFORMASIKAN DIRI MEREKA TENTANG, DAN UNTUK MENGAMATI, SETIAP PEMBATASAN TERSEBUT.

SIARAN PERS INI BUKAN UNTUK DISTRIBUSI, SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DI ATAU KE AMERIKA SERIKAT. SIARAN PERS INI BUKAN PENAWARAN UNTUK MENJUAL SEKURITAS ATAU AJAKAN PENAWARAN APA PUN UNTUK MEMBELI SEKURITAS, JUGA TIDAK AKAN ADA PENAWARAN SEKURITAS DI YURISDIKSI MANA PUN DI MANA PENAWARAN ATAU PENJUALAN TERSEBUT AKAN MELANGGAR HUKUM.

SIARAN PERS INI DAN PENAWARAN KETIKA DIBUAT HANYA DITUJUKAN KEPADA, DAN DIARAHKAN DI NEGARA-NEGARA ANGGOTA WILAYAH EKONOMI EROPA ("EEA") PADA ORANG-ORANG YANG MERUPAKAN "INVESTOR YANG MEMENUHI SYARAT" DALAM ARTI PASAL 2(1)(E) ARAHAN PROSPEKTUS ("INVESTOR YANG MEMENUHI SYARAT").
UNTUK TUJUAN INI, UNGKAPAN "ARAHAN PROSPEKTUS" BERARTI DIREKTIF 2003/71/EC, SEBAGAIMANA DIUBAH.

SEMATA-MATA UNTUK KEPERLUAN PERSYARATAN TATA KELOLA PRODUK YANG TERKANDUNG DALAM: (A) ARAHAN UE 2014/65/UE PADA PASAR DI INSTRUMEN KEUANGAN, SEBAGAIMANA DIUBAH ("MIFID II"); (B) PASAL 9 DAN 10 ARAHAN YANG DIDELEGASIKAN KOMISI (UE) 2017/593 MELENGKAPI MIFID II; DAN (C) LANGKAH-LANGKAH PENERAPAN LOKAL (BERSAMA-SAMA, "PERSYARATAN TATA KELOLA PRODUK MIFID II"), DAN MENYANGKAL SEMUA DAN TANGGUNG JAWAB APA PUN, BAIK YANG TIMBUL DALAM KESALAHAN, KONTRAK ATAU SEBALIKNYA, YANG MANA "PRODUSEN" (UNTUK KEPERLUAN PERSYARATAN TATA KELOLA PRODUK MIFID II) MUNGKIN SEBALIKNYA SEHUBUNGAN DENGAN ITU, CATATAN TELAH TUNDUK PADA PROSES PERSETUJUAN PRODUK, YANG TELAH MENENTUKAN BAHWA: (I) TARGET PASAR UNTUK CATATAN ADALAH REKANAN YANG MEMENUHI SYARAT DAN KLIEN PROFESIONAL SAJA, MASING-MASING SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM MIFID II (KECUALI DI SWISS, DI MANA CATATAN ADALAH SUBJEK PENAWARAN UMUM, YANG DAPAT MENCAKUP PENAWARAN KEPADA INVESTOR NON-PROFESIONAL); DAN (II) SEMUA SALURAN UNTUK DISTRIBUSI CATATAN KE REKANAN YANG MEMENUHI SYARAT DAN KLIEN PROFESIONAL SESUAI. SETIAP ORANG YANG KEMUDIAN MENAWARKAN, MENJUAL, ATAU MEREKOMENDASIKAN CATATAN ("DISTRIBUTOR") HARUS MEMPERTIMBANGKAN PENILAIAN PASAR TARGET PRODUSEN; NAMUN, DISTRIBUTOR YANG TUNDUK PADA MIFID II BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MELAKUKAN PENILAIAN PASAR TARGET SENDIRI SEHUBUNGAN DENGAN CATATAN (DENGAN MENGADOPSI ATAU MENYEMPURNAKAN PENILAIAN PASAR TARGET PRODUSEN) DAN MENENTUKAN SALURAN DISTRIBUSI YANG SESUAI.

PENILAIAN TARGET PASAR TANPA MENGURANGI PERSYARATAN PEMBATASAN KONTRAK ATAU PENJUALAN LEGAL SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN CATATAN APA PUN.

UNTUK MENGHINDARI KERAGUAN, PENILAIAN PASAR TARGET BUKAN MERUPAKAN: (A) PENILAIAN KESESUAIAN ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN MIFID II; ATAU (B) REKOMENDASI KEPADA INVESTOR ATAU KELOMPOK INVESTOR MANA PUN UNTUK BERINVESTASI, ATAU MEMBELI, ATAU MENGAMBIL TINDAKAN LAIN APA PUN SEHUBUNGAN DENGAN CATATAN.

CATATAN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN UNTUK DITAWARKAN, DIJUAL, ATAU DISEDIAKAN UNTUK DAN TIDAK BOLEH DITAWARKAN, DIJUAL, ATAU DISEDIAKAN UNTUK INVESTOR RITEL MANA PUN DI EEA. UNTUK TUJUAN INI, INVESTOR RITEL BERARTI ORANG YANG MERUPAKAN SATU (ATAU LEBIH) DARI: (I) KLIEN RITEL SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM POIN (11) PASAL 4(1) MIFID II; ATAU (II) PELANGGAN DENGAN ARTI DIREKTIF 2002/92/EC, DI MANA PELANGGAN TERSEBUT TIDAK AKAN MEMENUHI SYARAT SEBAGAI KLIEN PROFESIONAL SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM POIN (10) DARI PASAL 4(1) MIFID II.

AKIBATNYA, TIDAK ADA DOKUMEN INFORMASI UTAMA YANG DIPERLUKAN OLEH PERATURAN (UE) NO 1286/2014, SEBAGAIMANA DIUBAH ("PERATURAN PRIIPS") UNTUK MENAWARKAN ATAU MENJUAL CATATAN ATAU MEMBUATNYA TERSEDIA UNTUK INVESTOR RITEL DI EEA TELAH DISIAPKAN DAN KARENANYA MENAWARKAN ATAU MENJUAL CATATAN ATAU MEMBUATNYA TERSEDIA UNTUK INVESTOR RITEL MANA PUN DI EEA DAPAT MELANGGAR HUKUM BERDASARKAN PERATURAN PRIIPS.

SELAIN ITU, DI INGGRIS SIARAN PERS INI HANYA DIDISTRIBUSIKAN KEPADA, DAN HANYA DITUJUKAN KEPADA, INVESTOR YANG MEMENUHI SYARAT (I) YANG MEMILIKI PENGALAMAN PROFESIONAL DALAM HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN INVESTASI YANG TERMASUK DALAM PASAL 19(5) UNDANG-UNDANG JASA KEUANGAN DAN PASAR 2000 (PROMOSI KEUANGAN) PESANAN 2005, SEBAGAIMANA DIUBAH ("PESANAN") DAN INVESTOR YANG MEMENUHI SYARAT JATUH DALAM PASAL 49 (2)(A) KE (D) , DAN (II) KEPADA SIAPA MUNGKIN DIKOMUNIKASIKAN SECARA SAH (SEMUA ORANG TERSEBUT BERSAMA-SAMA DISEBUT SEBAGAI "ORANG YANG RELEVAN"). SIARAN PERS INI TIDAK BOLEH DITINAK ATAU DIANDALKAN (I) DI INGGRIS, OLEH ORANG-ORANG YANG BUKAN ORANG YANG RELEVAN, DAN (II) DI NEGARA ANGGOTA EEA SELAIN INGGRIS, OLEH ORANG-ORANG YANG BUKAN INVESTOR YANG MEMENUHI SYARAT. SETIAP AKTIVITAS INVESTASI ATAU INVESTASI YANG TERKAIT DENGAN SIARAN PERS INI HANYA TERSEDIA UNTUK (A) ORANG-ORANG YANG RELEVAN DI INGGRIS DAN HANYA AKAN TERLIBAT DENGAN ORANG-ORANG YANG RELEVAN DI INGGRIS DAN (B) INVESTOR YANG MEMENUHI SYARAT DI NEGARA-NEGARA ANGGOTA EEA (SELAIN INGGRIS).

DOKUMEN INI BUKAN MERUPAKAN PENAWARAN ATAU UNDANGAN UNTUK BERLANGGANAN ATAU MEMBELI SEKURITAS APA PUN JUGA BUKAN MERUPAKAN PROSPEKTUS DALAM ARTI PASAL 652A ATAU 1156 DARI KODE KEWAJIBAN SWISS ATAU PROSPEKTUS DAFTAR SESUAI DENGAN ATURAN DAFTAR DARI ENAM BURSA SWISS. SETIAP KEPUTUSAN UNTUK MEMBELI SEKURITAS YANG DIMAKSUD DI SINI HARUS SEMATA-MATA BERDASARKAN PROSPEKTUS YANG RELEVAN, YANG DIPERKIRAKAN AKAN DITERBITKAN PADA ATAU SEKITAR TANGGAL PERJANJIAN INI OLEH SIKA AG DAN TERSEDIA SECARA GRATIS DI UBS AG, PERPUSTAKAAN PROSPEKTUS, KOTAK P.O, CH-8098 ZURICH, SWISS (TELEPON: +41 44 239 47 03, FAKS: +41 44 239 69 14 ATAU E-MAIL: SWISS-PROSPECTUS@UBS.COM).

SETIAP KEPUTUSAN UNTUK MEMBELI CATATAN APA PUN HANYA BOLEH DIBUAT BERDASARKAN TINJAUAN INDEPENDEN OLEH CALON INVESTOR INFORMASI SIKA YANG TERSEDIA UNTUK UMUM. BAIK PEMESAN BERSAMA MAUPUN AFILIASINYA MASING-MASING TIDAK MENERIMA TANGGUNG JAWAB APA PUN YANG TIMBUL DARI PENGGUNAAN, ATAU MEMBUAT REPRESENTASI APA PUN MENGENAI KEAKURATAN ATAU KELENGKAPAN, SIARAN PERS INI ATAU INFORMASI SIKA YANG TERSEDIA UNTUK UMUM.

INFORMASI YANG TERKANDUNG DALAM SIARAN PERS INI DAPAT BERUBAH SECARA KESELURUHAN TANPA PEMBERITAHUAN HINGGA TANGGAL PENYELESAIAN.

SETIAP CALON INVESTOR HARUS MELANJUTKAN DENGAN ASUMSI BAHWA IA HARUS MENANGGUNG RISIKO EKONOMI DARI INVESTASI DALAM CATATAN ATAU SAHAM YANG AKAN DITERBITKAN ATAU DITRANSFER DAN DISAMPAIKAN SETELAH KONVERSI CATATAN DAN SECARA TIDAK SENGAJA MENDASARI CATATAN (BERSAMA DENGAN CATATAN, "SEKURITAS"). BAIK SIKA MAUPUN PEMBUKIAN BERSAMA TIDAK MEMBUAT PERNYATAAN APA PUN MENGENAI (I) KESESUAIAN SEKURITAS UNTUK INVESTOR TERTENTU, (II) PERLAKUAN AKUNTANSI YANG SESUAI DAN KONSEKUENSI PAJAK POTENSIAL DARI BERINVESTASI DALAM SEKURITAS ATAU (III) KINERJA EFEK DI MASA DEPAN BAIK DALAM HAL ABSOLUT ATAU RELATIF TERHADAP INVESTASI YANG BERSAING.

PARA PEMBUKUAN BERSAMA BERTINDAK ATAS NAMA SIKA DAN TIDAK ADA ORANG LAIN SEHUBUNGAN DENGAN CATATAN DAN TIDAK AKAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA ORANG LAIN KARENA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN YANG DIBERIKAN KEPADA KLIEN DARI PEMBUKUAN BERSAMA ATAU UNTUK MEMBERIKAN SARAN SEHUBUNGAN DENGAN SEKURITAS.

MASING-MASING SIKA, JOINT BOOKRUNNERS DAN AFILIASINYA MASING-MASING SECARA TEGAS MENYANGKAL KEWAJIBAN ATAU USAHA APA PUN UNTUK MEMPERBARUI, MENINJAU, ATAU MEREVISI PERNYATAAN APA PUN YANG TERKANDUNG DALAM SIARAN PERS INI APAKAH SEBAGAI HASIL DARI INFORMASI BARU, PERKEMBANGAN DI MASA DEPAN ATAU SEBALIKNYA.